TPG et l’Office investissent 500 millions de dollars dans Viking Cruises

Le croisiériste mondial de premier plan conclut un partenariat avec des investisseurs d’expérience pour continuer d’innover et de s’implanter dans de nouveaux marchés. [Los Angeles, Fort Worth, San Francisco ÉTATS-UNIS, et Toronto, CANADA] – [le 12 septembre 2016] – Viking Cruises a annoncé aujourd’hui un investissement conjoint de TPG Capital et de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’OIRPC), qui s’élève à 500 millions de dollars américains, pour une participation combinée de 17 %. TPG Capital, la plateforme de capital-investissement de TPG (chef de file mondial en gestion de placements non traditionnels), et l’OIRPC, l’organisme de gestion de placements professionnel qui gère les fonds du Régime de pensions du Canada, investiront chacun 250 millions de dollars américains pour appuyer et accélérer les initiatives de croissance de Viking Cruises et pour renforcer son bilan. Fondée en 1997 par le chef de la direction Torstein Hagen, Viking Cruises est une société de croisières fluviales et maritimes de premier plan qui exploite plus de 61 navires de croisière dans 44 pays. S’adressant à des voyageurs d’Amérique du Nord, du Royaume-Uni, d’Australie et depuis cette année, de la Chine, Viking Cruises offre à ses clients une expérience d’immersion culturelle qui s’articule autour des différentes destinations. Le croisiériste propose des itinéraires allant de ville en ville qui offrent une plus grande variété de lieux culturels et comportent plus de destinations et de temps consacré aux excursions terrestres que les sociétés de croisière traditionnelles. Viking Cruises comprend deux divisions : Viking River Cruises, croisiériste fluvial établi en Europe, qui exploite une flotte de 59 navires, et Viking Ocean Cruises, division de croisières maritimes lancée en 2015, qui exploite à l’heure actuelle deux navires pouvant accueillir 930 passagers. La division fluviale de la société s’est démarquée en affichant de solides antécédents, puisqu’elle a été classée en tête de sa catégorie à 11 reprises par Travel + Leisure. Viking Ocean Cruises, la division la plus récente de Viking, s’est inspirée du succès remporté par les croisières fluviales de grande qualité de la société pour offrir des croisières de taille moyenne portées sur des destinations balnéaires qui connaissent déjà un franc succès et grâce auxquelles la division a été désignée « Meilleur croisiériste maritime du monde » par le magazine Travel + Leisure durant sa première année d’existence. « Je suis très heureux que des institutions aussi prestigieuses que TPG et l’OIRPC investissent dans Viking. Ce partenariat et cet afflux de capitaux propres de croissance à long terme constituent une excellente occasion d’élargir nos horizons, en particulier pour offrir des croisières maritimes axées sur des destinations de même que des croisières en Europe destinées aux consommateurs chinois », a affirmé Tor Hagen, président et chef de la direction de Viking Cruises. « Notre placement dans Viking est une belle occasion d’investir dans une entreprise de premier plan, dotée d’une impressionnante feuille de route et d’un fort potentiel de croissance. Viking devrait profiter de plusieurs des facteurs de croissance à long terme qui intéressent notre groupe Placements thématiques et qui fourniront d’excellents rendements corrigés du risque pour la Caisse, se réjouit Pierre Lavallée, directeur général principal et chef mondial, Partenariats de placement à l’OIRPC. Nous sommes impatients de collaborer avec la direction de Viking et avec TPG pour positionner l’entreprise en vue de son expansion. » « Notre longue expérience à titre d’investisseur dans le secteur de la croisière nous permet de constater le caractère novateur et unique de Viking, ainsi que sa solide offre de services, présentant un fort potentiel de croissance, a déclaré Paul Hackwell, gestionnaire à TPG. Aux côtés de l’OIRPC, à titre de premiers actionnaires institutionnels de la société, nous sommes impatients de travailler avec M. Hagen et l’équipe de direction de Viking pour élargir à la fois son offre de produits et les régions desservies. » L’OIRPC a créé le groupe Placements thématiques (PT) en 2014. Ce groupe cherche à investir dans des entreprises pouvant profiter des changements structurels à long terme et de facteurs de croissance très intéressants. Le processus de placement de PT comprend des recherches approfondies, à commencer par une analyse descendante, qui vise à repérer les thèmes de placement à long terme les plus prometteurs, comme les tendances démographiques et les innovations de rupture, et à sélectionner les entreprises les mieux placées pour profiter de ces thèmes. Le groupe investit dans des actions de sociétés ouvertes et fermées et est en mesure de conserver ses placements à long terme. Ce placement s’appuie sur la vaste expérience de TPG en matière de partenariats avec des sociétés qui répondent aux besoins et intérêts spécialisés des consommateurs, comme le Cirque du Soleil (société de divertissement sur scène), CAA (agence de divertissement et de sport) et Life Time Fitness (chaîne de centres de remise en forme et d’activités récréatives). Assujettie aux approbations réglementaires, la transaction devrait se conclure au début du quatrième trimestre de 2016.   Credit Suisse a agi à titre d’agent de placement exclusif pour MISA Investments en lien avec la transaction.À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 19 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 30 juin 2016, la caisse du RPC s’élevait à 287,3 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.com ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter. À propos de TPG Importante société mondiale de gestion de placements non traditionnels créée en 1992, TPG gère un actif de plus de 70 milliards de dollars américains et possède des bureaux à Austin, Beijing, Boston, Dallas, Fort Worth, Hong Kong, Houston, Istanbul, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo, Singapour et Tokyo. Les plateformes d’investissement de TPG gèrent des catégories d’actif très diverses, notamment le capital-investissement, le capital-risque axé sur la croissance, l’immobilier, le crédit et les actions cotées en bourse. TPG cherche à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en veillant à la rigueur et à l’excellence opérationnelle sur l’ensemble de sa stratégie d’investissement, ainsi qu’à la performance de son portefeuille. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://www.tpg.com/. À propos de Viking Cruises Viking Cruises est un chef de file en matière de croisières et propose des croisières fluviales et maritimes axées sur les destinations, qui s’adressent à des voyageurs d’expérience ayant un intérêt pour la géographie, la culture et l’histoire. Durant sa première année d’existence, Viking Ocean Cruises a été désignée « Meilleur croisiériste maritime du monde » par le magazine Travel + Leisure, peu après avoir été nommé « Meilleur croisiériste du monde » en 2015. Viking possède actuellement une flotte de 61 navires de croisière fluviale qui offrent des paysages à couper le souffle le long des fleuves d’Europe, de Russie, d’Égypte, de Chine et d’Asie du Sud-Est. D’ici 2020, la société exploitera six navires maritimes pouvant accueillir 930 passagers. Les deux navires de la flotte proposent actuellement des croisières en Scandinavie et sur la mer Baltique, en méditerranée occidentale et orientale, ainsi que dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. Outre les prix décernés par le magazine Travel + Leisure, Viking a également figuré à plusieurs reprises sur la « Gold List » de Condé Nast Traveler, a reçu les mentions « Meilleur croisiériste fluvial » et « Meilleurs itinéraires fluviaux » des éditeurs de Cruise Critic et la totalité de la flotte Viking Longships® a reçu la mention « Meilleurs nouveaux navires de croisière fluviale » dans la rubrique Editors’ Picks Awards du site Web. Pour en savoir plus, communiquez avec Viking Cruises, au 1-855-8-VIKING (1-855-884-5464) ou consultez le site www.vikingcruises.com.