- Le nouveau groupe à participation majoritaire aidera à renforcer la mission de Nord Anglia, qui consiste à offrir une formation de calibre mondial et à cultiver la prochaine génération de leaders et d’innovateurs dans le monde
- La transaction évalue Nord Anglia à 14,5 G$ US, soulignant son leadership dans le secteur mondial de l’éducation
- Les investisseurs institutionnels de calibre mondial diversifieront la base d’actionnaires de Nord Anglia, offrant un soutien à long terme pour une croissance et une stabilité soutenues
NEW YORK, SINGAPOUR et TORONTO – 21 octobre 2024 – Neuberger Berman Private Markets, EQT et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), avec des investisseurs institutionnels de calibre mondial (collectivement, le « consortium »), ont annoncé aujourd’hui la signature de conventions d’achat d’actions définitives dans Nord Anglia Education (« Nord Anglia » ou la « Société ») pour une valeur d’entreprise de 14,5 G$ US. Les propriétaires actuels EQT et Investissements RPC demeureront actionnaires de la Société au moyen d’un nouveau placement et d’un réinvestissement, respectivement.
Nord Anglia est une importante organisation scolaire internationale qui exploite plus de 80 écoles dans 33 pays et qui forme plus de 85 000 élèves âgés de 2 à 18 ans. Ses élèves obtiennent constamment d’excellents résultats scolaires, et les diplômés de 12e année sont souvent acceptés dans les 100 meilleures universités au monde. Au cœur de la philosophie éducative de Nord Anglia se trouve son approche d’apprentissage personnalisé, où l’enseignement est adapté au style d’apprentissage unique de chaque élève. Les expériences d’apprentissage sont également renforcées grâce aux partenariats mondiaux exclusifs de Nord Anglia avec des institutions de premier plan comme l’UNICEF, le MIT, Juilliard et IMG Academy, ainsi qu’aux plateformes d’apprentissage numériques exclusives de la Société.
L’entente annoncée visant l’acquisition de Nord Anglia prolonge la relation de longue date d’EQT avec la Société, qui a commencé par son investissement initial en 2008. En 2017, EQT a renforcé son engagement en augmentant sa participation dans la Société et en accueillant favorablement Investissements RPC comme partenaire. EQT et Investissements RPC continuent maintenant de soutenir Nord Anglia, en compagnie de Neuberger Berman et d’autres investisseurs institutionnels mondiaux. EQT investit dans Nord Anglia par l’intermédiaire de son Fonds de capital-investissement BPEA VIII. Investissements RPC réinvestira une partie de sa participation dans l’acquisition.
Neuberger Berman, en tant que nouveau partenaire stratégique, jouera un rôle essentiel dans le renforcement de l’engagement du consortium à soutenir la croissance continue de Nord Anglia au moyen de stratégies internes et externes. De concert avec Neuberger Berman, EQT et Investissements RPC poursuivront leur étroite collaboration avec Nord Anglia pour guider la Société dans sa prochaine phase et accroître sa capacité à offrir une formation de calibre international sur des marchés mondiaux clés.
« Les solides antécédents de Nord Anglia et son engagement inébranlable à soutenir plus de 85 000 élèves à l’échelle mondiale positionnent la Société de façon unique en vue de sa croissance future. Nous sommes honorés de diriger un consortium d’investisseurs qui partagent notre passion d’offrir des expériences de formation exceptionnelles », a déclaré David Stonberg, directeur général de Neuberger Berman. « Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe d’EQT, dont l’expertise approfondie du secteur et la collaboration éprouvée avec la direction de Nord Anglia bonifient ce placement », a ajouté Jonathan Shofet, directeur général de Neuberger Berman. « De concert avec Investissements RPC, nous visons à soutenir la mission de Nord Anglia, qui consiste à offrir une éducation de calibre mondial. »
Jack Hennessy, associé au sein de l’équipe-conseil en capital-investissement d’EQT, a déclaré : « EQT a le privilège de collaborer avec Nord Anglia depuis 2008 et nous avons développé un lien profond avec cette entreprise exceptionnelle. Au fil des ans, nous avons vu Nord Anglia passer de six écoles à plus de 80, qui desservent aujourd’hui plus de 85 000 élèves partout dans le monde. Parallèlement à cette croissance, nous sommes fiers d’avoir contribué à rehausser l’excellence en matière d’enseignement au moyen de partenariats de premier plan établis sous notre responsabilité. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous sommes ravis de poursuivre ce parcours avec Neuberger Berman, Investissements RPC et nos co-investisseurs institutionnels mondiaux, et de soutenir la réussite et l’innovation continues de Nord Anglia dans le secteur mondial de l’éducation. »
Caitlin Gubbels, directrice générale principale et chef mondiale, Actions de sociétés fermées, Investissements RPC, a déclaré : « Nord Anglia a été le premier placement direct d’Investissements RPC dans le secteur de l’éducation privée, et nous sommes fiers d’avoir été partenaire, aux côtés d’EQT, dans sa croissance à l’échelle mondiale au fil des ans. Notre réinvestissement nous permet de maintenir notre engagement à l’égard du Nord-Anglia tout en procurant un rendement intéressant à la caisse du RPC. Nous avons grandement confiance dans le potentiel de croissance du secteur et nous sommes impatients de travailler avec de nouveaux investisseurs. »
Andrew Fitzmaurice, chef de la direction de Nord Anglia Education, a déclaré : « Les familles choisissent nos écoles parce que nous aidons nos élèves à obtenir les résultats scolaires, la confiance et les compétences de vie dont ils auront besoin pour réussir dans l’avenir. Au cœur des réalisations de nos élèves se trouvent nos enseignants hautement qualifiés. Notre capacité à attirer et à former des enseignants exceptionnels fait en sorte que nous recevons plus de 60 candidatures pour chaque poste d’enseignant vacant, ce qui témoigne de la vigueur de notre programme d’apprentissage professionnel de calibre mondial et de nos cheminements de carrière. Depuis le premier jour, EQT et Investissements RPC ont partagé notre philosophie éducative et, avec l’ajout de Neuberger Berman, nous renforçons davantage ce partenariat fructueux. Axés sur l’amélioration des résultats des élèves, nous accélérerons nos recherches sur les nouvelles pratiques d’enseignement et d’apprentissage, l’innovation en matière de programmes d’études, ainsi que la croissance et le développement de notre communauté mondiale d’enseignement. »
Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent à titre de conseillers financiers principaux pour Nord Anglia; Lazard agit à titre de conseiller en capital privé pour Nord Anglia, et Deutsche Bank et HSBC agissent à titre de conseillers financiers pour Nord Anglia. Latham & Watkins agit à titre de conseiller juridique auprès de Nord-Anglia. Debevoise & Plimpton et Ropes & Gray agissent à titre de conseillers juridiques auprès d’EQT.
Dans le cadre de cette opération, le Fonds de capital-investissement VIII de BPEA devrait investir de 80 à 90 % de son actif (y compris des placements fermés et/ou signés, des offres publiques annoncées, le cas échéant, et moins toute syndication prévue), en fonction de la taille cible du fonds et sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres, ni être invoqué dans le contexte d’un contrat ou d’un engagement, ni servir d’incitatif à la conclusion d’un contrat ou d’un engagement, quelle qu’en soit la nature. Toute offre ou sollicitation concernant le BPEA Private Equity Fund VIII sera faite uniquement au moyen d’un mémorandum de placement privé confidentiel et de documents connexes qui seront fournis aux investisseurs qualifiés sur une base confidentielle conformément aux lois et réglementations applicables. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées à des personnes aux États-Unis d’Amérique. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus sans enregistrement en vertu de celui-ci ou en vertu d’une exemption disponible de celui-ci. Toute offre de titres devant être faite aux États-Unis devrait être effectuée au moyen d’un document d’offre qui pourrait être obtenu auprès de l’émetteur ou de ses agents et contiendrait des informations détaillées sur l’émetteur des titres et sa direction, ainsi que informations financières. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf si une inscription ou une dispense des exigences d’inscription.
À propos de Neuberger Berman Private Markets
Neuberger Berman Private Markets est un investisseur mondial de premier plan en actions de sociétés fermées qui compte plus de 35 ans d’expérience et qui a géré des engagements de plus de 115 milliards de dollars depuis sa création en juin 2024 dans des fonds sur les marchés primaires, des co-investissements, des placements sur les marchés secondaires, des titres de créance privés et des stratégies spécialisées. Son équipe attitrée de plus de 400 professionnels des marchés privés est présente à l’échelle mondiale, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au fil du temps, notre équipe mondiale a évolué pour travailler de façon cohérente et intégrée dans l’ensemble de nos stratégies axées sur les commandités. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse www.nb.com.
À propos d’EQT
EQT est une société de placement mondiale axée sur les objectifs qui gère un actif total de 246 G€ (134 G€ d’actifs productifs de frais) dans deux segments d’activité : le capital privé et les placements en actifs réels. EQT détient des sociétés en portefeuille et des actifs en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques et les aide à atteindre une croissance durable, l’excellence opérationnelle et le leadership sur le marché.
Pour en savoir plus : www.eqtgroup.com
Suivez EQT sur LinkedIn, X, YouTube et Instagram
À propos d’Investissements RPC
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse, dans l’intérêt supérieur de plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. L’entreprise a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2024, la caisse totalisait 646,8 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X @CPPInvestments.
À propos de Nord Anglia Education
En tant qu’organisation scolaire internationale de premier plan, nous façonnons une génération de citoyens du monde créatifs et résilients qui obtiennent leur diplôme de nos écoles avec tout ce dont ils ont besoin pour réussir, peu importe ce qu’ils choisissent de devenir ou de faire dans la vie.
Nos solides assises pédagogiques combinent un enseignement et des programmes de calibre mondial avec des technologies et des installations de pointe, créant des expériences d’apprentissage inégalées. À l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, nous inspirons nos élèves à réaliser plus que ce qu’ils croyaient possible.
Aucun enfant n’apprend de la même façon qu’un autre, et c’est pourquoi nos écoles partout dans le monde personnalisent l’apprentissage en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour chaque élève. Inspirés par nos enseignants hautement qualifiés, nos élèves obtiennent des résultats scolaires exceptionnels et poursuivent leurs études dans les meilleures universités au monde.
Pour en savoir plus ou inscrire votre enfant dans un établissement, consultez le site www.nordangliaeducation.com.
{:en}
The new majority ownership group will help to strengthen Nord Anglia’s mission of delivering world-class education and cultivating the next generation of global leaders and innovators
Transaction values Nord Anglia at USD 14.5 billion, underscoring its leadership in the global education sector
Global institutional investors will diversify Nord Anglia's shareholder base, bringing long-term support for sustained growth and stability
NEW YORK, SINGAPORE, and TORONTO – October 21, 2024 – Neuberger Berman Private Markets, EQT, and Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), together with global institutional investors (collectively the “Consortium”), today announced the signing of definitive share purchase agreements in Nord Anglia Education (“Nord Anglia” or the “Company”) for an enterprise value of USD 14.5 billion. Existing owners EQT and CPP Investments will remain shareholders in the Company through a new fund investment and reinvestment, respectively.
Nord Anglia is a leading international schools organization, operating over 80 schools in 33 countries and educating more than 85,000 students from ages 2 to 18. Its students consistently achieve excellent academic results, with Year 12 graduates frequently accepted into the world’s top 100 universities. Central to Nord Anglia’s educational philosophy is its personalized learning approach, where teaching is tailored to each student’s unique learning style. Learning experiences are further enhanced through Nord Anglia’s exclusive global partnerships with distinguished institutions such as UNICEF, MIT, Juilliard, and IMG Academy, alongside the Company’s proprietary digital learning platforms.
The announced agreement to acquire Nord Anglia further extends EQT’s longstanding relationship with the Company, which began with its initial investment in 2008. In 2017, EQT strengthened its commitment by increasing its stake in the Company and welcoming CPP Investments as a partner. EQT and CPP Investments now continue their support of Nord Anglia, joined by Neuberger Berman, and other global institutional investors. EQT is investing in Nord Anglia through its BPEA Private Equity Fund VIII. CPP Investments will reinvest a portion of its stake in support of the acquisition.
Neuberger Berman, as a new strategic partner, will play an integral role in strengthening the Consortium’s commitment to supporting Nord Anglia’s continued growth through both organic and inorganic strategies. Alongside Neuberger Berman, EQT, and CPP Investments will continue their close collaboration with Nord Anglia to guide the Company into its next phase and enhance its ability to deliver world-class education in key global markets.
"Nord Anglia's extensive track record and unwavering commitment to supporting over 85,000 students worldwide uniquely positions the company for future growth. We are honored to lead a consortium of investors who share our passion for delivering exceptional educational experiences," said David Stonberg, Managing Director at Neuberger Berman. "We are excited to partner with the EQT team, whose deep industry expertise and proven collaboration with Nord Anglia’s management enhance this investment," added Jonathan Shofet, Managing Director at Neuberger Berman. "Together with CPP Investments, we aim to support Nord Anglia’s mission of delivering world-class education."
Jack Hennessy, Partner within the EQT Private Equity advisory team, said, "EQT has had the privilege of partnering with Nord Anglia since 2008, and we’ve developed a deep connection with this exceptional business. Over the years, we’ve witnessed Nord Anglia grow from six schools to more than 80 which today serve more than 85,000 students across the globe. Alongside this growth, we’re proud to have helped elevate teaching excellence through industry-leading partnerships established under our ownership. With today’s announcement, we are thrilled to continue this journey with Neuberger Berman, CPP Investments, and our global institutional co-investors, and support Nord Anglia’s continued success and innovation in the global education space."
Caitlin Gubbels, Senior Managing Director & Global Head of Private Equity, CPP Investments, said, “Nord Anglia was CPP Investments’ first direct equity investment in the private education sector, and we are proud to have been a partner, alongside EQT, in its growth globally over the years. Our reinvestment allows us to remain committed to Nord Anglia while delivering an attractive return to the CPP Fund. We are highly confident in the growth potential of the sector and look forward to working with new investors.”
Andrew Fitzmaurice, Chief Executive Officer, Nord Anglia Education, said, “Families choose our schools because we help our students gain the academic outcomes, confidence, and life skills they need to succeed in the future. At the heart of our students’ achievements are our high-quality teachers. Our ability to attract and develop outstanding teachers sees us receive over 60 applications for every teaching vacancy, reflecting the strength of our world-class professional learning program and career pathways. Since day one, EQT and CPP Investments have shared our educational philosophy and with the addition of Neuberger Berman, we are further strengthening this successful partnership. Focused on improving students’ outcomes, we will accelerate our research of new teaching and learning practices, curricula innovation, and the growth and development of our global teaching community.”
Goldman Sachs, J.P. Morgan, and Morgan Stanley are serving as lead financial advisors to Nord Anglia, Lazard is serving as private capital advisor to Nord Anglia, and Deutsche Bank and HSBC are serving as financial advisors to Nord Anglia. Latham & Watkins is acting as legal advisor to Nord Anglia. Debevoise & Plimpton and Ropes & Gray are acting as legal advisors to EQT.
With this transaction, BPEA Private Equity Fund VIII is expected to be 80-90 percent invested (including closed and/or signed investments, announced public offers, if applicable, and less any expected syndication) based on target fund size and subject to customary regulatory approvals.
The information contained herein does not constitute an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy, any security, and may not be used or relied upon in connection with any offer or solicitation. Any offer or solicitation in respect of BPEA Private Equity Fund VIII will be made only through a confidential private placement memorandum and related documents which will be furnished to qualified investors on a confidential basis in accordance with applicable laws and regulations. The information contained herein is not for publication or distribution to persons in the United States of America. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Any offering of securities to be made in the United States would have to be made by means of an offering document that would be obtainable from the issuer or its agents and would contain detailed information about the issuer of the securities and its management, as well as financial information. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration.
About Neuberger Berman Private Markets
Neuberger Berman Private Markets is a leading global private equity investor with over 35 years of experience and has managed over $115 billion of commitments since inception through June 2024 across primary funds, co-investments, secondary investments, private credit and specialty strategies. Its dedicated team of over 400 private markets professionals has a global presence with offices in the United States, Europe and Asia. Over time, our global team has evolved to work in a cohesive and integrated manner across our GP-centric strategies. For more information, please visit our website at www.nb.com.
About EQT
EQT is a purpose-driven global investment organization with EUR 246 billion in total assets under management (EUR 134 billion in fee-generating assets under management), within two business segments – Private Capital and Real Assets. EQT owns portfolio companies and assets in Europe, Asia Pacific and the Americas and supports them in achieving sustainable growth, operational excellence and market leadership.
More info: www.eqtgroup.com
Follow EQT on LinkedIn, X, YouTube and Instagram
About CPP Investments
Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) is a professional investment management organization that manages the Fund in the best interest of the more than 22 million contributors and beneficiaries of the Canada Pension Plan. In order to build diversified portfolios of assets, investments are made around the world in public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income. Headquartered in Toronto, with offices in Hong Kong, London, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo and Sydney, CPP Investments is governed and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm’s length from governments. At June 30, 2024, the Fund totalled C$646.8 billion. For more information, please visit www.cppinvestments.com or follow us on LinkedIn, Instagram or on X @CPPInvestments.
About Nord Anglia Education
As a leading international schools organisation, we're shaping a generation of creative and resilient global citizens who graduate from our schools with everything they need for success, whatever they choose to be or do in life.
Our strong academic foundations combine world-class teaching and curricula with cutting-edge technology and facilities, creating learning experiences like no other. Inside and outside of the classroom, we inspire our students to achieve more than they ever thought possible.
No two children learn the same way, which is why our schools around the world personalise learning to what works best for every student. Inspired by our high-quality teachers, our students achieve outstanding academic results and go on to study at the world's top universities.
To learn more or apply for a place for your child, go to www.nordangliaeducation.com.{:}{:fr}
Le nouveau groupe à participation majoritaire aidera à renforcer la mission de Nord Anglia, qui consiste à offrir une formation de calibre mondial et à cultiver la prochaine génération de leaders et d’innovateurs dans le monde
La transaction évalue Nord Anglia à 14,5 G$ US, soulignant son leadership dans le secteur mondial de l’éducation
Les investisseurs institutionnels de calibre mondial diversifieront la base d’actionnaires de Nord Anglia, offrant un soutien à long terme pour une croissance et une stabilité soutenues
NEW YORK, SINGAPOUR et TORONTO – 21 octobre 2024 – Neuberger Berman Private Markets, EQT et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), avec des investisseurs institutionnels de calibre mondial (collectivement, le « consortium »), ont annoncé aujourd’hui la signature de conventions d’achat d’actions définitives dans Nord Anglia Education (« Nord Anglia » ou la « Société ») pour une valeur d’entreprise de 14,5 G$ US. Les propriétaires actuels EQT et Investissements RPC demeureront actionnaires de la Société au moyen d’un nouveau placement et d’un réinvestissement, respectivement.
Nord Anglia est une importante organisation scolaire internationale qui exploite plus de 80 écoles dans 33 pays et qui forme plus de 85 000 élèves âgés de 2 à 18 ans. Ses élèves obtiennent constamment d’excellents résultats scolaires, et les diplômés de 12e année sont souvent acceptés dans les 100 meilleures universités au monde. Au cœur de la philosophie éducative de Nord Anglia se trouve son approche d’apprentissage personnalisé, où l’enseignement est adapté au style d’apprentissage unique de chaque élève. Les expériences d’apprentissage sont également renforcées grâce aux partenariats mondiaux exclusifs de Nord Anglia avec des institutions de premier plan comme l’UNICEF, le MIT, Juilliard et IMG Academy, ainsi qu’aux plateformes d’apprentissage numériques exclusives de la Société.
L’entente annoncée visant l’acquisition de Nord Anglia prolonge la relation de longue date d’EQT avec la Société, qui a commencé par son investissement initial en 2008. En 2017, EQT a renforcé son engagement en augmentant sa participation dans la Société et en accueillant favorablement Investissements RPC comme partenaire. EQT et Investissements RPC continuent maintenant de soutenir Nord Anglia, en compagnie de Neuberger Berman et d’autres investisseurs institutionnels mondiaux. EQT investit dans Nord Anglia par l’intermédiaire de son Fonds de capital-investissement BPEA VIII. Investissements RPC réinvestira une partie de sa participation dans l’acquisition.
Neuberger Berman, en tant que nouveau partenaire stratégique, jouera un rôle essentiel dans le renforcement de l’engagement du consortium à soutenir la croissance continue de Nord Anglia au moyen de stratégies internes et externes. De concert avec Neuberger Berman, EQT et Investissements RPC poursuivront leur étroite collaboration avec Nord Anglia pour guider la Société dans sa prochaine phase et accroître sa capacité à offrir une formation de calibre international sur des marchés mondiaux clés.
« Les solides antécédents de Nord Anglia et son engagement inébranlable à soutenir plus de 85 000 élèves à l’échelle mondiale positionnent la Société de façon unique en vue de sa croissance future. Nous sommes honorés de diriger un consortium d’investisseurs qui partagent notre passion d’offrir des expériences de formation exceptionnelles », a déclaré David Stonberg, directeur général de Neuberger Berman. « Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe d’EQT, dont l’expertise approfondie du secteur et la collaboration éprouvée avec la direction de Nord Anglia bonifient ce placement », a ajouté Jonathan Shofet, directeur général de Neuberger Berman. « De concert avec Investissements RPC, nous visons à soutenir la mission de Nord Anglia, qui consiste à offrir une éducation de calibre mondial. »
Jack Hennessy, associé au sein de l’équipe-conseil en capital-investissement d’EQT, a déclaré : « EQT a le privilège de collaborer avec Nord Anglia depuis 2008 et nous avons développé un lien profond avec cette entreprise exceptionnelle. Au fil des ans, nous avons vu Nord Anglia passer de six écoles à plus de 80, qui desservent aujourd’hui plus de 85 000 élèves partout dans le monde. Parallèlement à cette croissance, nous sommes fiers d’avoir contribué à rehausser l’excellence en matière d’enseignement au moyen de partenariats de premier plan établis sous notre responsabilité. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous sommes ravis de poursuivre ce parcours avec Neuberger Berman, Investissements RPC et nos co-investisseurs institutionnels mondiaux, et de soutenir la réussite et l’innovation continues de Nord Anglia dans le secteur mondial de l’éducation. »
Caitlin Gubbels, directrice générale principale et chef mondiale, Actions de sociétés fermées, Investissements RPC, a déclaré : « Nord Anglia a été le premier placement direct d’Investissements RPC dans le secteur de l’éducation privée, et nous sommes fiers d’avoir été partenaire, aux côtés d’EQT, dans sa croissance à l’échelle mondiale au fil des ans. Notre réinvestissement nous permet de maintenir notre engagement à l’égard du Nord-Anglia tout en procurant un rendement intéressant à la caisse du RPC. Nous avons grandement confiance dans le potentiel de croissance du secteur et nous sommes impatients de travailler avec de nouveaux investisseurs. »
Andrew Fitzmaurice, chef de la direction de Nord Anglia Education, a déclaré : « Les familles choisissent nos écoles parce que nous aidons nos élèves à obtenir les résultats scolaires, la confiance et les compétences de vie dont ils auront besoin pour réussir dans l’avenir. Au cœur des réalisations de nos élèves se trouvent nos enseignants hautement qualifiés. Notre capacité à attirer et à former des enseignants exceptionnels fait en sorte que nous recevons plus de 60 candidatures pour chaque poste d’enseignant vacant, ce qui témoigne de la vigueur de notre programme d’apprentissage professionnel de calibre mondial et de nos cheminements de carrière. Depuis le premier jour, EQT et Investissements RPC ont partagé notre philosophie éducative et, avec l’ajout de Neuberger Berman, nous renforçons davantage ce partenariat fructueux. Axés sur l’amélioration des résultats des élèves, nous accélérerons nos recherches sur les nouvelles pratiques d’enseignement et d’apprentissage, l’innovation en matière de programmes d’études, ainsi que la croissance et le développement de notre communauté mondiale d’enseignement. »
Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent à titre de conseillers financiers principaux pour Nord Anglia; Lazard agit à titre de conseiller en capital privé pour Nord Anglia, et Deutsche Bank et HSBC agissent à titre de conseillers financiers pour Nord Anglia. Latham & Watkins agit à titre de conseiller juridique auprès de Nord-Anglia. Debevoise & Plimpton et Ropes & Gray agissent à titre de conseillers juridiques auprès d’EQT.
Dans le cadre de cette opération, le Fonds de capital-investissement VIII de BPEA devrait investir de 80 à 90 % de son actif (y compris des placements fermés et/ou signés, des offres publiques annoncées, le cas échéant, et moins toute syndication prévue), en fonction de la taille cible du fonds et sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres, ni être invoqué dans le contexte d’un contrat ou d’un engagement, ni servir d’incitatif à la conclusion d’un contrat ou d’un engagement, quelle qu’en soit la nature. Toute offre ou sollicitation concernant le BPEA Private Equity Fund VIII sera faite uniquement au moyen d'un mémorandum de placement privé confidentiel et de documents connexes qui seront fournis aux investisseurs qualifiés sur une base confidentielle conformément aux lois et réglementations applicables. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées à des personnes aux États-Unis d'Amérique. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus sans enregistrement en vertu de celui-ci ou en vertu d'une exemption disponible de celui-ci. Toute offre de titres devant être faite aux États-Unis devrait être effectuée au moyen d'un document d'offre qui pourrait être obtenu auprès de l'émetteur ou de ses agents et contiendrait des informations détaillées sur l'émetteur des titres et sa direction, ainsi que informations financières. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf si une inscription ou une dispense des exigences d’inscription.
À propos de Neuberger Berman Private Markets
Neuberger Berman Private Markets est un investisseur mondial de premier plan en actions de sociétés fermées qui compte plus de 35 ans d’expérience et qui a géré des engagements de plus de 115 milliards de dollars depuis sa création en juin 2024 dans des fonds sur les marchés primaires, des co-investissements, des placements sur les marchés secondaires, des titres de créance privés et des stratégies spécialisées. Son équipe attitrée de plus de 400 professionnels des marchés privés est présente à l’échelle mondiale, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au fil du temps, notre équipe mondiale a évolué pour travailler de façon cohérente et intégrée dans l’ensemble de nos stratégies axées sur les commandités. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse www.nb.com.
À propos d’EQT
EQT est une société de placement mondiale axée sur les objectifs qui gère un actif total de 246 G€ (134 G€ d’actifs productifs de frais) dans deux segments d’activité : le capital privé et les placements en actifs réels. EQT détient des sociétés en portefeuille et des actifs en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques et les aide à atteindre une croissance durable, l’excellence opérationnelle et le leadership sur le marché.
Pour en savoir plus : www.eqtgroup.com
Suivez EQT sur LinkedIn, X, YouTube et Instagram
À propos d’Investissements RPC
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse, dans l’intérêt supérieur de plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. L’entreprise a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2024, la caisse totalisait 646,8 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X @CPPInvestments.
À propos de Nord Anglia Education
En tant qu’organisation scolaire internationale de premier plan, nous façonnons une génération de citoyens du monde créatifs et résilients qui obtiennent leur diplôme de nos écoles avec tout ce dont ils ont besoin pour réussir, peu importe ce qu’ils choisissent de devenir ou de faire dans la vie.
Nos solides assises pédagogiques combinent un enseignement et des programmes de calibre mondial avec des technologies et des installations de pointe, créant des expériences d’apprentissage inégalées. À l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, nous inspirons nos élèves à réaliser plus que ce qu’ils croyaient possible.
Aucun enfant n’apprend de la même façon qu’un autre, et c’est pourquoi nos écoles partout dans le monde personnalisent l’apprentissage en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour chaque élève. Inspirés par nos enseignants hautement qualifiés, nos élèves obtiennent des résultats scolaires exceptionnels et poursuivent leurs études dans les meilleures universités au monde.
Pour en savoir plus ou inscrire votre enfant dans un établissement, consultez le site www.nordangliaeducation.com.{:}
