Neuberger Berman Private Markets, EQT et Investissements RPC forment un consortium en vue de l’acquisition de l’organisation internationale d’écoles de premier plan Nord Anglia Education

Le nouveau groupe à participation majoritaire aidera à renforcer la mission de Nord Anglia, qui consiste à offrir une formation de calibre mondial et à cultiver la prochaine génération de leaders et d’innovateurs dans le monde La transaction évalue Nord Anglia à 14,5 G$ US, soulignant son leadership dans le secteur mondial de l’éducation Les investisseurs institutionnels de calibre mondial diversifieront la base d’actionnaires de Nord Anglia, offrant un soutien à long terme pour une croissance et une stabilité soutenues NEW YORK, SINGAPOUR et TORONTO – 21 octobre 2024 – Neuberger Berman Private Markets, EQT et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), avec des investisseurs institutionnels de calibre mondial (collectivement, le « consortium »), ont annoncé aujourd’hui la signature de conventions d’achat d’actions définitives dans Nord Anglia Education (« Nord Anglia » ou la « Société ») pour une valeur d’entreprise de 14,5 G$ US. Les propriétaires actuels EQT et Investissements RPC demeureront actionnaires de la Société au moyen d’un nouveau placement et d’un réinvestissement, respectivement. Nord Anglia est une importante organisation scolaire internationale qui exploite plus de 80 écoles dans 33 pays et qui forme plus de 85 000 élèves âgés de 2 à 18 ans. Ses élèves obtiennent constamment d’excellents résultats scolaires, et les diplômés de 12e année sont souvent acceptés dans les 100 meilleures universités au monde. Au cœur de la philosophie éducative de Nord Anglia se trouve son approche d’apprentissage personnalisé, où l’enseignement est adapté au style d’apprentissage unique de chaque élève. Les expériences d’apprentissage sont également renforcées grâce aux partenariats mondiaux exclusifs de Nord Anglia avec des institutions de premier plan comme l’UNICEF, le MIT, Juilliard et IMG Academy, ainsi qu’aux plateformes d’apprentissage numériques exclusives de la Société. L’entente annoncée visant l’acquisition de Nord Anglia prolonge la relation de longue date d’EQT avec la Société, qui a commencé par son investissement initial en 2008. En 2017, EQT a renforcé son engagement en augmentant sa participation dans la Société et en accueillant favorablement Investissements RPC comme partenaire. EQT et Investissements RPC continuent maintenant de soutenir Nord Anglia, en compagnie de Neuberger Berman et d’autres investisseurs institutionnels mondiaux. EQT investit dans Nord Anglia par l’intermédiaire de son Fonds de capital-investissement BPEA VIII. Investissements RPC réinvestira une partie de sa participation dans l’acquisition. Neuberger Berman, en tant que nouveau partenaire stratégique, jouera un rôle essentiel dans le renforcement de l’engagement du consortium à soutenir la croissance continue de Nord Anglia au moyen de stratégies internes et externes. De concert avec Neuberger Berman, EQT et Investissements RPC poursuivront leur étroite collaboration avec Nord Anglia pour guider la Société dans sa prochaine phase et accroître sa capacité à offrir une formation de calibre international sur des marchés mondiaux clés. « Les solides antécédents de Nord Anglia et son engagement inébranlable à soutenir plus de 85 000 élèves à l’échelle mondiale positionnent la Société de façon unique en vue de sa croissance future. Nous sommes honorés de diriger un consortium d’investisseurs qui partagent notre passion d’offrir des expériences de formation exceptionnelles », a déclaré David Stonberg, directeur général de Neuberger Berman. « Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe d’EQT, dont l’expertise approfondie du secteur et la collaboration éprouvée avec la direction de Nord Anglia bonifient ce placement », a ajouté Jonathan Shofet, directeur général de Neuberger Berman. « De concert avec Investissements RPC, nous visons à soutenir la mission de Nord Anglia, qui consiste à offrir une éducation de calibre mondial. » Jack Hennessy, associé au sein de l’équipe-conseil en capital-investissement d’EQT, a déclaré : « EQT a le privilège de collaborer avec Nord Anglia depuis 2008 et nous avons développé un lien profond avec cette entreprise exceptionnelle. Au fil des ans, nous avons vu Nord Anglia passer de six écoles à plus de 80, qui desservent aujourd’hui plus de 85 000 élèves partout dans le monde. Parallèlement à cette croissance, nous sommes fiers d’avoir contribué à rehausser l’excellence en matière d’enseignement au moyen de partenariats de premier plan établis sous notre responsabilité. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous sommes ravis de poursuivre ce parcours avec Neuberger Berman, Investissements RPC et nos co-investisseurs institutionnels mondiaux, et de soutenir la réussite et l’innovation continues de Nord Anglia dans le secteur mondial de l’éducation. » Caitlin Gubbels, directrice générale principale et chef mondiale, Actions de sociétés fermées, Investissements RPC, a déclaré : « Nord Anglia a été le premier placement direct d’Investissements RPC dans le secteur de l’éducation privée, et nous sommes fiers d’avoir été partenaire, aux côtés d’EQT, dans sa croissance à l’échelle mondiale au fil des ans. Notre réinvestissement nous permet de maintenir notre engagement à l’égard du Nord-Anglia tout en procurant un rendement intéressant à la caisse du RPC. Nous avons grandement confiance dans le potentiel de croissance du secteur et nous sommes impatients de travailler avec de nouveaux investisseurs. » Andrew Fitzmaurice, chef de la direction de Nord Anglia Education, a déclaré : « Les familles choisissent nos écoles parce que nous aidons nos élèves à obtenir les résultats scolaires, la confiance et les compétences de vie dont ils auront besoin pour réussir dans l’avenir. Au cœur des réalisations de nos élèves se trouvent nos enseignants hautement qualifiés. Notre capacité à attirer et à former des enseignants exceptionnels fait en sorte que nous recevons plus de 60 candidatures pour chaque poste d’enseignant vacant, ce qui témoigne de la vigueur de notre programme d’apprentissage professionnel de calibre mondial et de nos cheminements de carrière. Depuis le premier jour, EQT et Investissements RPC ont partagé notre philosophie éducative et, avec l’ajout de Neuberger Berman, nous renforçons davantage ce partenariat fructueux. Axés sur l’amélioration des résultats des élèves, nous accélérerons nos recherches sur les nouvelles pratiques d’enseignement et d’apprentissage, l’innovation en matière de programmes d’études, ainsi que la croissance et le développement de notre communauté mondiale d’enseignement. » Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent à titre de conseillers financiers principaux pour Nord Anglia; Lazard agit à titre de conseiller en capital privé pour Nord Anglia, et Deutsche Bank et HSBC agissent à titre de conseillers financiers pour Nord Anglia. Latham & Watkins agit à titre de conseiller juridique auprès de Nord-Anglia. Debevoise & Plimpton et Ropes & Gray agissent à titre de conseillers juridiques auprès d’EQT. Dans le cadre de cette opération, le Fonds de capital-investissement VIII de BPEA devrait investir de 80 à 90 % de son actif (y compris des placements fermés et/ou signés, des offres publiques annoncées, le cas échéant, et moins toute syndication prévue), en fonction de la taille cible du fonds et sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres, ni être invoqué dans le contexte d’un contrat ou d’un engagement, ni servir d’incitatif à la conclusion d’un contrat ou d’un engagement, quelle qu’en soit la nature. Toute offre ou sollicitation concernant le BPEA Private Equity Fund VIII sera faite uniquement au moyen d'un mémorandum de placement privé confidentiel et de documents connexes qui seront fournis aux investisseurs qualifiés sur une base confidentielle conformément aux lois et réglementations applicables. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées à des personnes aux États-Unis d'Amérique. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus sans enregistrement en vertu de celui-ci ou en vertu d'une exemption disponible de celui-ci. Toute offre de titres devant être faite aux États-Unis devrait être effectuée au moyen d'un document d'offre qui pourrait être obtenu auprès de l'émetteur ou de ses agents et contiendrait des informations détaillées sur l'émetteur des titres et sa direction, ainsi que informations financières. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf si une inscription ou une dispense des exigences d’inscription. À propos de Neuberger Berman Private Markets Neuberger Berman Private Markets est un investisseur mondial de premier plan en actions de sociétés fermées qui compte plus de 35 ans d’expérience et qui a géré des engagements de plus de 115 milliards de dollars depuis sa création en juin 2024 dans des fonds sur les marchés primaires, des co-investissements, des placements sur les marchés secondaires, des titres de créance privés et des stratégies spécialisées. Son équipe attitrée de plus de 400 professionnels des marchés privés est présente à l’échelle mondiale, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Au fil du temps, notre équipe mondiale a évolué pour travailler de façon cohérente et intégrée dans l’ensemble de nos stratégies axées sur les commandités. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l’adresse www.nb.com. À propos d’EQT EQT est une société de placement mondiale axée sur les objectifs qui gère un actif total de 246 G€ (134 G€ d’actifs productifs de frais) dans deux segments d’activité : le capital privé et les placements en actifs réels. EQT détient des sociétés en portefeuille et des actifs en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques et les aide à atteindre une croissance durable, l’excellence opérationnelle et le leadership sur le marché. Pour en savoir plus : www.eqtgroup.com Suivez EQT sur LinkedIn, X, YouTube et Instagram À propos d’Investissements RPC L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse, dans l’intérêt supérieur de plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. L’entreprise a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2024, la caisse totalisait 646,8 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X @CPPInvestments. À propos de Nord Anglia Education En tant qu’organisation scolaire internationale de premier plan, nous façonnons une génération de citoyens du monde créatifs et résilients qui obtiennent leur diplôme de nos écoles avec tout ce dont ils ont besoin pour réussir, peu importe ce qu’ils choisissent de devenir ou de faire dans la vie. Nos solides assises pédagogiques combinent un enseignement et des programmes de calibre mondial avec des technologies et des installations de pointe, créant des expériences d’apprentissage inégalées. À l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, nous inspirons nos élèves à réaliser plus que ce qu’ils croyaient possible. Aucun enfant n’apprend de la même façon qu’un autre, et c’est pourquoi nos écoles partout dans le monde personnalisent l’apprentissage en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour chaque élève. Inspirés par nos enseignants hautement qualifiés, nos élèves obtiennent des résultats scolaires exceptionnels et poursuivent leurs études dans les meilleures universités au monde. Pour en savoir plus ou inscrire votre enfant dans un établissement, consultez le site www.nordangliaeducation.com.