Investissements RPC acquerra une participation dans Iguá Saneamento avec AIMCo et IG4 Capital

Toronto, Canada (22 mars 2021) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») a accepté de faire un investissement de 1,178 millions de reales (270 millions de dollars canadiens) afin d’acquérir une participation totale prévue de 45% dans Iguá Saneamento S.A. (« Iguá »), établissant ainsi un partenariat avec d’autres investisseurs actuels, dont Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo ») et IG4 Capital Group (« IG4 Capital » ou « IG4 »). Iguá est une société de portefeuille de services d’eau et d’égouts. Elle exploite 18 concessions et contrats dans cinq États brésiliens et offre des services d’assainissement à plus de six millions de personnes. L’opération d’Investissements RPC comprend une acquisition initiale et une acquisition secondaire de participations dans Iguá. Investissements RPC fera un premier apport de capital dans Iguá qui devrait atteindre jusqu’à 514 millions de reales (118 millions de dollars canadiens) et qui servira à soutenir les objectifs de croissance de la société. Un deuxième investissement totalisant jusqu’à 664 millions de reales (152 millions de dollars canadiens) sera également être effectué. Investissements RPC détiendra ultimement sa participation totale de 45% dans Iguá par l’entremise d’Iguá Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (« FIP Igua ») et de Mayim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (« FIP Mayim »), soit les entités d’investissement détenant actuellement le contrôle direct d’Iguá qui continueront d’être gérées par IG4 Capital, sans qu’un changement de contrôle soit opéré. En plus des participations d’Investissements RPC et de IG4 Capital, AimCo détiendra une participation totale d’environ 39% d’Iguá au moyen d’une participation directe, de même qu’une participation dans FIP Igua et FIP Mayim. IG4 Capital détiendra jusqu’à 5% d’Iguá à la clôture de l’opération. BNDES Participações S.A. (« BNDESPar ») détiendra aussi une participation directe pouvant représenter jusqu’à 11% d’Iguá à la clôture. « L’occasion d’investir dans une plateforme qui peut répondre à la demande élevée pour de meilleurs services d’eau et d’assainissement au Brésil s’intègre bien à notre portefeuille diversifié d’infrastructures mondiales », a souligné Scott Lawrence, directeur général et chef, Infrastructure, Investissements RPC. « Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires afin de favoriser la croissance de la société et l’amélioration des services destinés aux municipalités au cours des prochaines années. » Iguá est le troisième plus important fournisseur privé de services d’eau et de traitement des eaux d’égout du Brésil. La société met l’accent sur l’acquisition de concessions et la formation de partenariats public-privé afin de prendre de l’expansion dans le secteur brésilien de l’eau et des égouts. « Nous nous réjouissons de l’arrivée d’un partenaire de placement de haut calibre comme Investissements RPC », a indiqué Ben Hawkins, vice-président principal, Infrastructures et Ressources renouvelables à AIMCo. « Iguá est bien positionnée pour poursuivre sa croissance en tant que l’une des principales plateformes d’eau et d’assainissement au Brésil et, au nom de nos clients, nous avons hâte de collaborer avec tous les partenaires. » « Nous sommes heureux qu’Investissements RPC se joigne à AIMCo, BNDESPar et IG4 pour offrir un financement visant à soutenir la croissance d’Iguá », a déclaré Paulo Mattos, cofondateur et chef de la direction d’IG4. « Après avoir réussi son redressement, Iguá est désormais bien placée pour se poser en concurrent sérieux dans les nouvelles ventes aux enchères de concessions et les nouveaux processus de privatisation qui se dérouleront en vertu de la nouvelle loi sanitaire au Brésil. » La transaction est assujettie aux conditions habituelles et à l’approbation des organismes de réglementation. À propos d’Investissements RPC L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPCMC ») est une organisation professionnelle de gestion de placements qui gère la Caisse dans l’intérêt de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, les placements sont effectués partout dans le monde dans des actions de sociétés ouvertes et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2020, la Caisse totalisait 475,7 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.investissementsrpc.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. À propos d’Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) AIMCo est l’un des plus importants et des plus diversifiés gestionnaires de placement institutionnel au Canada, gérant un actif de plus de 118 milliards de dollars. Créée le 1er janvier 2008, AIMCo a pour mandat d’offrir à ses clients des rendements à long terme supérieurs. AIMCo exerce ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement de l’Alberta et investit à l’échelle mondiale pour le compte de 33 caisses de retraite, fondations et fonds gouvernementaux de la province de l’Alberta. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AIMCo, consultez le www.aimco.ca. À propos d’IG4 Capital IG4 Capital est une société spécialisée dans la gestion de placements non traditionnels qui, tout en remplissant sa mission, vise à générer un rendement supérieur au moyen de la création de valeur, de l’intégration des facteurs ESG et du capitalisme durable dans les marchés émergents. Possédant des bureaux à Londres, São Paulo, Santiago, Lima, et Madrid, IG4 gère un actif d’environ 700 millions de dollars américains. Pour de plus amples renseignements sur IG4 Capital , consultez le www.ig4capital.com.